Il y a de cela vingt-huit ans déjà, le méchante Reine Regina, a lancé une terrible malédiction sur le monde des contes. Voilà comment Blanche-Neige et ses amis se sont retrouvés piégés à Stroybrooke, une ville non magique, où le temps s’est arrêté, sans se souvenir de leur véritable identité. Tel était le plan de la méchante reine pour priver ses éternelles ennemies de leurs fins heureuses.

Et si les choses étaient différentes ? Car dans le monde des contes, le temps a beau être figé, cela n’empêche pas certains êtres maléfiques de continuer à mettre en œuvre leurs plans machiavéliques. Cora, la reine de cœur et mère de Regina, est bien décidée à retrouver sa fille. Et pour cela, elle a su s’entourer. Accompagnée de son fidèle acolyte, le capitaine crochet, la sorcière cherche désespérément un moyen d’ouvrir un passage entre les mondes pour rejoindre sa fille à Storybrooke. La motivation est la meilleure des armes : en effet, Cora et son fidèle compagnon ont bel et bien réussit à se procurer de la poudre de fée noire. Une poudre rare, dont même Regina se méfie, tant elle est puissante et dangereuse. La poudre en leur possession, il ne leur restait qu’à rejoindre le célèbre Lac Nostos, pour y renverser la poudre, créant ainsi un portail entre les mondes, les menant tout droit à Storybrooke.

Au-même instant, par un mystérieux coup du sort, Mary-Margaret et son amie Ruby, profitaient de leur temps libre pour se retrouver. Après un café chez Granny, les deux jeunes femmes ne souhaitant pas y rester plus longtemps, décidèrent de faire un tour dans la forêt. Se retrouvant finalement au puits à souhait, les deux jeunes femmes s’arrêtèrent pour bavarder un instant. En grande conversation au sujet de David, que Mary-Margaret n’arrivait pas à oublier, elles ne remarquèrent que trop tard la lumière qui jaillit de l’imposant puits. Absorbées, elles ne purent rien faire, jusqu’à leur chute finale. Ce n’est que quelques heures plus tard que les deux jeunes femmes se réveillèrent dans un endroit qui leur était bien trop familier …

C’est ainsi donc, que Cora et le capitaine Crochet se retrouvèrent enfin à Storybrooke. Pourtant, ils ne sont pas au bout de leurs peines, car de nombreuses surprises les attendent. Comment réagira Cora, en constatant que sa fille est devenue l’esclave de ses sentiments pour son fils, Henry ? Crochet tient enfin sa chance de se venger et de dépecer son crocodile. Pourtant c’est sur un autre fantôme de son passé que le pirate va tomber. Quant à Blanche-Neige et à son amie le Petit Chaperon Rouge, trouveront-elles l’aide nécessaire à leur retour à Storybrooke ? Car le monde qu’elles ont connus à bien changé pendant ces vingt-huit dernières années et leurs anciens amis sont devenus bien méfiants ...